Beto Guedes, Danilo Caymmi, Novelli & Toninho Horta (1973)

1. Caso você queira saber (Beto Guedes, Marcio Borges)
2. Meu canário vizinho azul (Toninho Horta)
3. Viva eu (Wagner Tiso, Novelli)
4. Belo horror (Beto Guedes, Flavio Hugo, José Geraldo, Marcio Borges)
5. Ponta Negra (Danilo Caymi, JoãoCarlos Pãdua)
6. Meio a meio (Novelli)
7. Manuel o audaz (Toninho Horta, Fernando Brant)
8. Luiza (Novelli)
9. Serra do mar (Danilo Caymmi, Ronaldo Bastos)