1 Introdução – Não quero ver você dançar (Sergio Dias – Caetano Veloso)

2 Aí, pirada( Sergio Dias – Nelson Motta)

3 Ventos cardíacos (Sergio Dias)

4 Brazilian new wave (Sergio Dias)

5 O grão (Sergio Dias – Caetano Veloso)

6 Arigatô-Harakiri (Paulo Coelho – Sergio Dias)

7 Corações de carnaval (Sergio Dias – Nelson Motta)

8 Eunice (Sergio Dias)

9 Cromatica (Sergio Dias)

10 To Sergio(L. Shankar)